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Osmanische Truppen enthaupten 1463 vor den Augen seiner Frau Helena den bosnischen König Stjepan Tomasevic. Verfolgt von den Türken und den Söldnern des walachischen Grafen Vlad III. Draculea, gelingt der Königin mit Hilfe des Pilgers Johannes die abenteuerliche Flucht nach Graz.